在业绩数据越来越透明的今天,基金公司的发展对渠道优势的依赖逐渐减弱,业绩成为获取投资者认同唯一重要的因素。

　　万家基金近年来依靠卓越的长期业绩,秉承价值投资初心,以强大的投研体系和完善的人才梯队为内生力量,为投资者实现长期财富增值,自身也实现稳步发展,近8年资产管理规模增长28倍。强势崛起背后的支柱,正是优异的长期业绩。

　　长跑能力是衡量一家基金公司的硬指标,拉开数据来看,万家基金的表现分外耀眼。

　　截至9月30日,万家基金各类产品中长期业绩表现优异。其中,权益类基金中长期业绩稳居行业前列,屡获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等权威大奖,最近七年收益率155.66%,全行业排名5/88 。

　　同时,万家基金在过去七年每年都有产品表现较为突出。2015年万家精选实现收益87.10%,同类排名前十分之一(业绩数据来自wind,排名来自银河证券,以下同),此后曾连续斩获明星基金奖和金牛奖等权威奖项。

　　2016年,万家新利在同类产品中排名9/337;2017年,万家品质生活实现盈利31.52%,同类排名13/250

　　2018年,高源管理的万家消费成长在市场极度低迷的情况下,显著跑赢沪深300指数和同类产品,摘得2018年度业绩冠军;

　　此后两年黄兴亮管理的万家行业优选均在同类中排名前列;2021年,新锐基金经理束金伟管理的万家新机遇龙头实现收益70.1%,同类排名第七;

　　数据来源:整体权益业绩排名来源于海通证券,权益排名为全行业排名,截至2022.9.30。基金业绩及排名来源于银河证券,截至2022.9.30。

　　从公司旗下产品表现,过去两年3支主动权益基金收益率超60%,万家汽车新趋势实现回报67.02%,同类排名2/179;过去三年 9支主动权益基金收益率超100%。

　　固收类基金业绩表现也非常出色,先后斩获9座金牛奖,最近五年收益率25.29%,在固收中型基金公司排名2/12;最近三年收益率12.73%,排名2/12。

　　整体业绩来源于海通证券,固收排名为固收类中型公司排名,截至2022.9.30。金牛奖由《中国证券报》评选。购买货币基金不等于存款。以上基金业绩、排名来源于银河证券, ,截至2022.9.30。

　　量化类基金已形成包括主动量化、指数增强、被动指数、ETF的完备产品线。

　　具体产品方面,如乔亮管理的万家中证1000指数增强,自2018年12月3日至2022年9月30日,该基金超额收益达70.1%。截至9月30日,万家中证1000指数增强近1年的收益率在所有中证1000指数增强基金中位列第一名。

　　FOF类基金强调风险回报平衡,注重业绩稳定性。具体产品方面,首批获批发行的养老目标FOF--万家稳健养老目标基金最近三年收益率13.82%,排名1/24。

　　有了业绩支撑也就更容易获得投资者的认可。截至2022年9月,万家基金资产管理总规模已超3400亿元,近8年增长28倍,这几年的发展速度可谓行业翘楚。

　　在规模增长的背后有两点值得特别关注:

　　其一,业务结构均衡,产品多元有创新

　　从当下的业务格局来看,万家基金已形成权益投资、固收投资、量化投资、组合投资共同发展的格局,结构比较均衡。

　　万家基金在产品线布局上非常多元,不仅提供不同策略风格的全市场主动选股型权益类产品,还通过领先布局、积极创新完善产品线,为投资者提供了丰富多层次的投资工具。

　　领先布局:首批获批发行北交所基金、首批获批新三板精选层基金、首批设立养老目标基金,开发国内首支合同约定部分管理费用于公益事业的社会责任主题基金。开发陆家嘴金融城一年定开债基金,搭建投融资一体化平台,助力区域公益事业。

　　积极创新:开发国内首支国证2000ETF,率先开发创业板主题基金、布局科创板系列创新产品、摊余成本法定开债基金。

　　其二、规模增长含金量足

　　从规模结构上来看,万家基金的规模增长含金量十足,更为考验投研能力的偏股混合型基金和债券型基金是规模增长的主要“引擎”。