近日，伽马数据发布了《2024中国游戏产业趋势及潜力分析报告》，经过大量数据研究和用户调研，本次报告重点关注的问题及部分成果如下：
中国游戏产业有哪些发展特征?
国内市场回暖，销售收入达3029.64亿元
近一年，游戏用户中42.9%游戏时长减少
未来付费上，约3成用户预期付费下降
预期付费增加的用户中，62.5%受“游戏带给我的乐趣增加”影响
预期付费减少的用户中，37.2%受“付费项目的性价比更低了”影响
虽然增速可能放缓，但56.6%用户仍会被兴趣驱动增加付费，未来市场或回暖
……
哪些领域具备发展潜力?55.4%用户偏好的开放世界/可探索的大地图，或存增长机遇部分细分题材具备发展潜力，32%用户偏好“校园”、31.8%偏好“机甲”36.3%的用户选择游戏时受剧情影响，文化属性成为切入点近一年，25.9%的用户使用过手游模拟器PC头部游戏中75%为跨平台，选择PC的主因是视觉效果更好主机头部游戏中70%为跨平台，选择主机的主因是操作手感更好电竞价值将外溢，境外71.5%的用户几乎每天都关注电竞经验超5年的资深人才薪资增2成，在各经验区间内增速最快45.4%调研企业与4家及以上数据平台合作34.6%的用户更认同“游戏外平台是游戏的一部分”的说法……
本次报告可重点关注以下导读脉络
中国游戏产业现状
2023年国内市场收入首次突破3000亿元
2023年中国游戏市场实际销售收入达3029.64亿元，同比增长13.95%，已在较大程度上出现回暖。回暖主要受集中上线的高品质新游带动，例如《崩坏：星穹铁道》《逆水寒》手游本年累计流水均达数十亿元。
数据来源：伽马数据(CNG)
中国出海收入下降5.65%
2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达163.66亿美元，出海收入继去年延续下降，其原因主要在于海外地区移动游戏市场整体收缩，进而导致中国游戏收入也随之降低。
数据来源：伽马数据(CNG)
发展趋势1：
国内外市场都将面临更大挑战
1. 一部分用户的游戏时长减少，付费额度预计下降, 最新的用户调查问卷显示，游戏时长减少的用户占比超过了增加的用户。未来预计在游戏上花更少的钱的用户占比超过了花更多钱的用户。
数据来源：伽马数据(CNG)
数据来源：伽马数据(CNG)
2. IP化游戏和开放世界RPG游戏是2023年的重要增量来源，但用户的要求再次提升，对产品品质来说，将面临更大的挑战。
说明上图：开放世界RPG的占比出现明显提升
说明上图：用户对开放世界的兴趣达到第一
调查显示，用户对IP化产品的首选因素不是因为IP，而是明显高于其他游戏的品质，如试听表现力和剧情、角色等。用户对开放世界RPG的要求也高于正在规划中产品的计划水平，比如4K大地图明年或许已经无法满足用户需求，用户需要8K或16K大地图以及更真实的细节标准。
用户对开放世界RPG的需求与产品规划差异
可实现范围内的最大地图与现实世界中的一致性和更自由的玩法达到真实世界中的细节标准
3. 出海收入已经连续两年下降，调查显示出海竞争激烈，国外增加了对本地游戏产业的扶持力度，对进口产品的监管也会越来越严格，包括准入条件、隐私保护、支付合规等，游戏出海将面临更大挑战。
数据来源：伽马数据(CNG)
发展趋势2：
小游戏将持续增长
近两年在平台的大力推广与开发者的积极参与下，小游戏市场规模快速扩张，2023年小游戏市场规模可达200亿元，同比增长300%。自2022年起，随着中重度小游戏的兴起，内购付费的占比快速提升，并迅速带动了小游戏市场规模增长。同时，小游戏市场得到了上市企业的关注，三七互娱、恺英网络、掌趣科技等多家上市企业布局小游戏为市场带来了更多增量，随着更多上市企业入局小游戏，短期内小游戏市场仍具备快速增长潜力。
小程序游戏市场规模及增长率
数据来源：伽马数据(CNG)
此外，伽马数据认为，未来小游戏领域将呈现至少三项趋势：第一，小游戏领域仍存机会，这是由于激活其潜力的因素仍然存在，即质量提升、买量成本较低、跳转链路更完善、多潜在用户 ;第二，付费优化将成创收重点，这是由于小游戏用户具备内购付费、广告变现接受能力双高的优势，但对付费点、付费项目的要求与App版本有差异，因而能更早完善产品调优的团队将具备优势;第三，小游戏将更快进入高价值用户竞争阶段，这是由于竞品增加进而快速拔高获客成本，因而如果无法获取更多高价值用户，产品利润或将更快的被成本抵消。
发展趋势3：
跨平台或成未来主流
从2023年的互补性设备比如Steam Deck明显增长的销量可以看到用户的需求变化，从用户角度看，互补性设备丰富了游戏的使用场景，让用户能够有更多机会接触到游戏，不仅增加了用户粘性，新设备也会促进用户体验新的游戏，增强用户购买游戏的意愿。所以，解放用户不受平台限制，既能让主机和PC游戏拥有更多用户，充分发挥价值，也能让移动游戏弥补其硬件的不足，云游戏同理。未来如果政策上加强引导，会进一步加速跨平台游戏的发展速度。
数据角度，伽马数据统计了各平台头部产品的跨平台状况，结果显示主机、PC平台的跨平台比例较高，布局相对较深。移动端则有25.9%的用户以手游模拟器的形式，满足跨平台需求。
说明下图：PC平台 跨平台现状
数据来源：伽马数据(CNG)
说明下图：主机平台 跨平台现状
数据来源：伽马数据(CNG)
说明下图：移动平台 跨平台现状
数据来源：伽马数据(CNG)
此外，各平台吸引用户的因素并不相同，PC平台的优势主要在于视觉效果，主机平台则是操作手感。
说明下图：PC平台优势
数据来源：伽马数据(CNG)
说明下图：主机平台优势
数据来源：伽马数据(CNG)
发展趋势4：
游戏与短视频融合发展
游戏与其他产业链的融合将为游戏市场带来新的增长机会，这是由于游戏具备的强内容性与强互动性等特点，在用户的其他娱乐体验中同样存在需求。围绕短视频、电影的融合方式或可重点关注，现阶段用户侧多集中于上述娱乐方式。而短剧或为较早变现的融合产品，其可在游戏互动中融合短剧的叙事特点，能为用户带来比普通游戏更沉浸的代入感、比短剧更强的互动性，进而吸引交叉喜好的融合用户。从实际案例看，今年已有国产游戏上线后一周内登顶Steam国区销量榜，全球销量榜前五，从用户反馈看，从这款游戏中获得的快乐是短时间，高频次的，符合短视频培养下的用户的特征，从获得的快乐性价比看，很多用户认为这款游戏比抽卡游戏更值得购买。
数据来源：伽马数据(CNG)
发展趋势5：
全球性IP价值提升
全球性IP具备潜力挖掘空间。在广泛的用户偏好下，IP能在获客、留存、流水变现等层面发挥重要作用，而受用户普遍认知的影响，全球性IP可在上述价值的基础上，额外发挥拓展出海地区的利好，因而具备更高的潜力。对于研发团队而言，另一项利好在于为夯实IP价值、加码IP变现能力，全球性IP的合作意愿也有所提升，诸如“合金弹头”“暗黑破坏神”“阿凡达”等高知名度的全球性IP均于近年授权游戏改编，这意味着企业有更大的机会分享全球性IP的利好。伽马数据也调查了境外用户偏好的IP来源，企业可考虑与多维度的IP来源重点合作。
数据来源：伽马数据(CNG)
数据来源：伽马数据(CNG)
重点关注：IP授权方
获得全球性IP授权时，IP授权方也是IP价值的重要组成，这是由于IP授权方更了解自身IP调性、用户偏好、恰当的运用方式等，因此若能选择恰当的IP授权方，有望实现IP价值的放大。SNK是全球性IP的代表企业，旗下拥有以“拳皇”“合金弹头” 为代表的超200项IP，IP库较为庞大的同时，SNK也具备更为丰富的IP合作经验，因此，伽马数据以SNK为例分析，当选择了更恰当的IP授权方后，企业有望获得的利好。首先体现在IP的自由度上，更恰当的IP合作方有望给予团队更高的IP空间，例如以IP融合形式授权，允许多地区发行，结合不同地区政策、市场等情况允许酌情改编等。此外，当IP授权方的合作经验较为丰富时，其也能基于历史项目经验给予团队建议，帮助放大IP价值。
IP授权方的价值加成还体现在IP发展规划上，如果IP自身也在积极扩大其影响力与知名度，则将营造出更友善的研运环境。仍以SNK为例，旗下IP的优势在于诞生较早，其主要受众已形成强劲付费能力。在此基础上，SNK较积极地拓展IP生命力，包含但不限于持续迭代IP产品、强化在年轻群体中的渗透、加码更多地区用户认知、布局动画等多种传播形式。对于合作团队而言，这意味着在无须支付更多成本的情况下，可享受更易吸引用户游玩、更易创造内容营销素材等利好。因此，沟通IP发展规划也是合作团队选择授权方的重要考量之一。
发展趋势6：
AIGC技术进一步变现
AIGC具备发展潜力，即使在技术尚未完善的当前，数家企业布局自研大模型、《逆水寒》手游融入智能NPC等的高热度也可看到市场、用户对其带来的改变的关注。从长期来看，AIGC能实现降本增效、开拓新玩法及新品类等利好，而在实现上述利好的过程中，模型稳定性或成竞争重点，超6成受访企业认为大模型的研发能力是当前的主要挑战。因此，在中短期内，能较早提升大模型能力的企业、能较早接入稳定性较强的大模型的企业，更易在研发、营销等领域分享AIGC利好。
数据来源：伽马数据(CNG)注：报告内企业调研数据来源于伽马数据与腾讯云联合展开的企业调研，整体调研企业样本数为39家，涵盖主要的大型游戏企业与部分代表性中小型游戏企业。
发展趋势7：
延续精细化运营
分类用户并精细化运营或成行业趋势，这一趋势基于获客更困难、长线运营更复杂等多种现状形成。而分类精细化运营有望给出解法，这是由于一方面，属于同一群体的用户大多具备共性，因而解决少数用户遇到的问题，往往能在无形中服务大多数用户，进而提升留存概率;另一方面，分类精细化运营也可激发付费潜力，通过区分用户的付费倾向、追踪游戏当前卡点等信号，制定个性化的礼包机制并优化推送时机，从而助推付费意愿变现。
发展趋势8：
数据价值将向全场景拓展
